Il Sole 24 Ore, Telenuovo e La Sicilia parlano di un nuovo successo per Sigla Credit: abbiamo completato con successo la prima operazione di cartolarizzazione con il collocamento di titoli senior e mezzanine per 200 milioni di euro, ottenendo ordini pari a circa 600 milioni di euro.
Questa operazione conferma la strategia di funding di Sigla Credit, che già aveva concluso positivamente operazioni di cartolarizzazioni private negli anni passati.
19 investitori istituzionali – di cui esteri per circa il 62% dell’ammontare dei titoli – hanno effettuato gli ordini, a testimonianza dell’ottimo apprezzamento della qualità dei crediti a garanzia dell’operazione di cartolarizzazione. L’operazione è stata strutturata da Société Générale Corporate & Investment Banking (arranger) e perfezionata dalla società veicolo Pelmo S.r.l. IMI-Intesa San Paolo e SG-CIB hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Bookrunners nel collocamento dei titoli Senior e mezzanine.
“Siamo estremamente contenti dei livelli di spread ottenuti con il collocamento delle note e del forte interesse manifestato dagli investitori sia italiani che esteri” hanno commentato Andrea Zanatta, Head of Structured Finance di Sigla Credit e Alberto Camuffo, Head of Treasury di Sigla Credit. “Tale operazione rappresenta per Sigla un’ulteriore diversificazione delle forme di provvista e ci permette, grazie ai livelli di costo ottenuti, di competere con i principali operatori del settore” ha concluso Mauro Tartaglia, Chief Financial Officer di Sigla Credit.
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